🚀 Digitales Mandanten-Onboarding
In wenigen Minuten zu einer strukturierten Zusammenarbeit – perfekt vorbereitet für DATEV.
Mit unserem digitalen Onboarding erfassen Ihre Mandanten alle wichtigen Kennzahlen direkt online. Die Daten sind so vorbereitet, dass sie sich optimal in die DATEV-Interessentenverwaltung und die weitere Zusammenarbeit mit DATEV Unternehmen online und DATEV Meine Steuern übernehmen lassen.
Welche Kennzahlen wir abfragen 📊
- Bilanzsumme oder jährlicher Aufwand
- Umsatzerlöse
- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
- Anzahl der Mitarbeiter
- Stammdaten wie Firma, Rechtsform, Branche, Ansprechpartner
Die Eingaben erfolgen verschlüsselt. Wir nutzen die Daten ausschließlich für die Mandatsprüfung und die spätere Übernahme in unsere DATEV-Systeme.
Ihr Vorteil: Einmal erfassen, überall nutzen.
Mit unserem Onboarding-Formular legen wir den Grundstein für eine saubere Stammdatenbasis in der DATEV-Interessentenverwaltung, der späteren Mandantenakte und den digitalen Portalen.
Strukturierte Kennzahlen
Die abgefragten Kennzahlen (Bilanzsumme/Aufwand, Umsatzerlöse, Jahresüberschuss, Mitarbeiterzahl) entsprechen den Feldern, die wir für eine saubere Erfassung im DATEV-System benötigen.
Perfekt für DATEV vorbereitet
Die Daten können anschließend in der Kanzlei direkt in die DATEV-Interessentenverwaltung übernommen werden – ohne doppelte Erfassung und mit klarer Struktur für die spätere Mandantenakte.
Transparenz für Mandanten
Mandanten wissen genau, welche Informationen benötigt werden – und erhalten am Ende eine Bestätigung, dass ihre Daten sicher bei HFINTAX eingegangen sind.
Mandanten-Onboarding – digitale Erfassung Ihrer Unternehmensdaten
Bitte füllen Sie das Formular möglichst vollständig aus. Die Kennzahlen beziehen sich – sofern nicht anders angegeben – auf das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr.
Digitale Zusammenarbeit mit DATEV
Über die folgenden Portale arbeiten wir sicher und papierlos mit Ihnen zusammen. Die Zugangsdaten erhalten Sie von uns im Rahmen des Onboardings.
DATEV Unternehmen online
Plattform für den sicheren Austausch von Belegen, Auswertungen und Zahlungsdaten. Ideal für die laufende Finanzbuchhaltung und Lohnabrechnung.
DATEV Meine Steuern
Digitaler Austausch von Belegen und Informationen für Ihre private Einkommensteuererklärung – einfach Belege fotografieren, hochladen und sicher mit uns teilen.
DATEV Personal / Lohn
Für Unternehmen mit Mitarbeitern binden wir die passenden DATEV-Personal-Lösungen ein – z. B. für digitale Lohnabrechnungen, Auswertungen und Mitarbeiterportale.
Die konkreten Anwendungen stimmen wir individuell mit Ihnen ab.
Video-Anleitungen für Ihre digitale Zusammenarbeit
In diesen kurzen Videos sehen Sie, wie die DATEV-Lösungen im Alltag funktionieren – ideal für den Start oder zur Auffrischung.
DATEV Unternehmen online – Überblick
DATEV Meine Steuern – Belege digital einreichen
Detaillierte Hilfen und ein Erklärfilm stehen in der DATEV-Hilfe zur Verfügung. Über den folgenden Link gelangen Sie direkt dorthin.
DATEV Personal / Lohn – Videoreihe
Eine Sammlung von DATEV-Videos rund um Personalwirtschaft und Lohnabrechnung:
Zue Datev Hilfe DATEV Personal – die Funktionen im Überblick
Fragen zum Onboarding?
Gerne begleiten wir Sie persönlich beim Start der digitalen Zusammenarbeit. Sprechen Sie uns einfach an – telefonisch, per E-Mail oder über unser Kontaktformular.